分析:科技行业的三个最新视角

   互联网+     2019-04-17     阿尔法工场    249    0    
核心提示:分析科技行业有三个视角:所有的企业,不管是传媒,还是计算机,通讯,还是电子,都在干三个事情,怎么拿到信息,怎么处理信息,怎么输出信息。即,信息的输入、处理和输出。
 
 
分析科技行业的三个视角
那顺着这个思路,我今天主要讲两个话题:第一个,未来有哪些产业趋势炒完之后能兑现,同时转换成投资。美国现在的五大科技巨头Google,亚马逊,苹果,微软,facebook,五大企业未来三到五年的排序会如何?把这个顺序如能排得出来,未来趋势在哪里就会比较清楚。
我个人的角度来看,排序是谷歌,亚马逊,苹果,微软,facebook。
 
分析科技行业有三个视角:所有的企业,不管是传媒,还是计算机,通讯,还是电子,都在干三个事情,怎么拿到信息,怎么处理信息,怎么输出信息。即,信息的输入、处理和输出。

视角一:信息的输入
从输入的角度,智能手机主要产生的是图像,语音信息,文字信息。但是我们现在看到的是苹果7与苹果3所产生的信息本质没有区别,还是这些信息,无非就是速度更快。
过去这几年移动互联网的发展就是靠两个因素的推动:

第一个因素就是更多的人使用智能手机,5年前10%用智能手机,现在85%的人使用智能手机,留心下你父母都在用,因为若不使用智能手机,就无法跟子女或者是同学朋友交流。
第二就是个体使用时长增加,在五年前每天两个小时看智能手机,现在在座的各位每天10个小时在看智能手机。
智能手机产生的数据达到一个饱和的状态,这个饱和就导致所有的后端的企业成为无米之炊,无源之水。

那么如何产生这个数据?
移动互联网的下一个大金矿在哪里?
第一个机会就是在图像数据和视频数据,这一块还没有实现的。这一块为何现在没有实现?因为非结构化的数据只能通过人工智能的方式实现。而人工智能发展是非线性的。现在有个好苗头,就是苹果ios10,可以把所有照片进行分类,这就是图像识别和图像分析。我们看到Google都是往图像视频链里面走,把图片和视频里面的信息整合在一起。
 
举个例子,现在直播很火,如果把所有的女主播直播的时候,他喜欢用什么香水,用什么包,穿什么样的衣服,这个数据提取出来,这个就是对广告行业和电子商务行业非常大的革命,因为直接可以拿到数据,有数据就是有生产力,就是有商业机会。所以可以看到,未来图像和视频领域的公司有大发展机会。
 
人跟人的连接过去是文字连接和语音连接,未来一定是视频连接。比如开会,以后可以实现身临其境的远程的交流,可以实现很好的社会效益提高。
第二个机会是智能手机端传输更多的数据,智能手机产生大量数据以后,传感器就出现了变革。首先我们看到,苹果用了两个摄像头,我们认为这两个摄像头只是第一步,下一步通过两个摄像

头把我们的世界从二维变成三维。
我专门请教过英伟达,他们说用他们的技术发展下去,三年之后用手机的双摄像头可以拍成VR的影片。这个时候每个人都是VR信息端的创造者,手机第一个就是双摄像头,第二个就是新的传感器,比如医疗领域的这些传感器,因为这些数据可以直接产生商业机会。
 
打个比方,每个人的皮肤是不一样的,如果戴一个手表或者是手机直接检测你的皮肤,是油性还是干性,直接可以告诉你,你的皮肤一定要购买什么样的化妆品,并且直接可以产生购买的场景,那就直接变成电商。以后拿手机拍一下皮肤,就能产生一个链接直接购买适合你肤质的产品,这个就是数据的价值。
 
在智能手机端,传感器还是有比较大的机会,我们可以看到A股有几家公司在传感器上已经进入全球的第一梯队。
第三个机会是更多硬件的智能化,讲两个方面,第一个是视频硬件,第二个是汽车。

我跟汽车分析师的观点不一样有两处,现在的汽车分析师就是讲无人驾驶和车联网,我认为汽车的采购体系未来会发生颠覆,就是十年前手机行业的采购样子:诺基亚和惠普采购权给中间代工的企业,代工企业掌握定价权,惠普和诺基亚做好品牌就可以,甚至不需要做研发。
 
所以当时笔记本是台湾的代工企业控制了产业链,大陆一家企业都进不了;手机是美国的代工企业控制的,中国企业也是无法进入。那时候行业主要利润来自中游代工企业。
后来苹果进来,苹果要自己决定上游。

苹果和三星所有的思想是来自于上世纪60年代的松下和索尼,就是科技企业一定要垂直整合,一定要掌控上游才有核心竞争力,才会有更好的品质和创新。乔布斯去日本非常多次,乔布斯进来之后掌控采购,结果是什么,行业的利润从中游转移到上游。
 
01-05年全球电子牛股全是代工企业,没有上游企业;但是由于苹果自己采购,智能手机利润从中游转移到上游,产生了一批无论是在台湾、香港还是A股500亿市值的公司。比如AAC已经1000

亿市值,舜宇光学也有400亿市值了。
现在汽车行业是什么样子呢,奔驰和宝马把整个代工采购权外包给中间的这些代工企业,这些系统厂家,比如博世、德尔福、大陆,而现在奔驰和宝马活的很舒服,几年出一个车型就可以,做好品牌就可以。博世、大陆每家公司都是几千亿的收入,不需要创新,每年加价3%也活得舒服,由此带来的结果是什么,就是把供应链封闭起来,不给你中国大陆供应链进来。
 
所以,我觉得这个体系跟十年前手机非常相似。现在问题,特斯拉进来了,苹果后面也是会进来,他们进来做的第一个事情就是改变这个产业体系,不会让你这么舒服。过去博世舒服到什么程度,就是博世从飞利浦购买一套音响就是50美金,卖给奔驰是150美金,他赚了2倍的利润。
 
我们昨天见三花集团的张总就是在讨论这样的趋势,这个趋势打破会在未来五到十年,会为整个汽车零组件行业带来一批500亿市值的公司,而且汽车行业的市场是超过智能手机的,容纳的利润就是这个手机的几倍。所以可以看到中国有一批资本运作企业,在海外收购供应链,这是不可阻挡的趋势。
 
告诉大家一个数据,上汽集团,3个品牌,一共200家供应商。而特斯拉一共是600家供应商,这600家供应商里面就有100家中国供应商。但是目前都是做外围的,现在他们认可的做系统的一个是三花,一个是拓普集团。但是未来汽车信息化领域,会不断有新公司进来。
 
苹果这么多年给中国大陆培养出一批优秀的企业,正好赶上这个时点。所以就说,在整个汽车这个行业,最大的变化,眼前可以看到的并不是无人驾驶,那是长周期的事情,眼前可以看到的就是供应链体系的变化。
 
第二个汽车关注的方向,我认为在外观创新。特别对女性消费者来说。特斯拉SUV曾经做过一个调研,买这个车第一个原因是车门特别酷。未来汽车行业与外观有关的创新机会三个:第一个是激光加工产业,我们跟大族交流,在汽车已经有5亿收入;第二个是3D打印,为什么帕萨特车跟十年前没区别,因为模具投入很大,他必须要折旧十年,不折旧十年没机会。
过去3D打印虽然没起来,但是现在各大车厂已经在变革,包括奔驰、宝马,也在主动外观创新。第三个是玻璃。之前车里配了塑料、橡胶这种难看的东西,以后无人驾驶,很多材质都可以是玻璃。这是我觉得跟汽车行业外观创新的三个机会,激光,3D打印和玻璃。
 
然后是视频行业,你不要把VR、AR以游戏、电影娱乐的角度去理解,他本质上是互联网的一个手段,来重新定义连接,所以本质上面就不是个人的需求,而是你的娱乐,办公,社交,教育,医疗,商务,来重新定义这些行业。
 
我觉得这个领域,全球的五大科技巨头都在做同一件事情,第一个事情就是视频,都在做VR,库克每次出来都是说VR,Google做VR,Facebook、微软、亚马逊也是布局AR,为什么?因为互联网的本质就是社交。为什么智能家居可以远程控制家里的空调和窗帘,一直起不来,因为他不是社交,第一次玩不好玩后面就没戏了。
 
微软,Google,苹果和facebook做VR\AR,中国人跟他们一起做。这个跟以前只能手机不一样,苹果培养出一批企业之后,可以直接切入进去。这一块的机会比较确定的,在VR过去大家存在比较大的争议,觉得这个量起来不来,最近的索尼的PS卖得比较火,一周5万台。
 
本质上面,AR和VR一定是主流,基本上可以判断最晚五年,最快三年我们未来戴一个眼镜,看到就是这个全新的世界。我觉得这个技术,到时候大家想一个问题,未来是教育行业,很多老师会失业。这个老师可以对全球一千人讲课,每个人感觉老师在前面盯着他。
 
比如用微软hololens,就是感觉前面站了一个人,有身临其境的感觉,打破时间和空间的限制。所以智能硬件最重要的两个领域,就是汽车跟视频,也包括可穿戴设备,大家知道怎么玩了,也开始慢慢起来了。
 
视角二:信息的处理
信息处理就是很大的机会,不管是人工智能,还是SAAS,还是大数据,这个领域未来无论是TO C还是TO B端都非常大的机会。我认为,人工智能非常的完美,但是人工智能有个问题,人工智能需要数据,但是现在数据在互联网巨头手中,不要指望现在有技术的人工智能企业快速发展,他现在没有数据。所以我认为人工智能选标的要谨慎一些。
 
人工智能是一个工具,他会向各个行业去革命,各个行业通过它重新定义这个行业,重新定义生产效率,从而推动社会效率。所以人工智能未来发展一定利好制造业,让设备自我学习,提高良率,行业就重新定义了。

未来机会不在于技术本身,而在于应用这个技术的行业!
SAAS我认为在中国有很长远的前景。O2O,互联网金融,教育短期不会有太大机会,如果看到一个产业,利益方超过3方,就太多了,利益方不一致,很难在一起。但是SAAS在中国有大机会。
中国消费品成功主要是渠道,国内供应商在天河体育场,旁边的经销商都是开宝马和奔驰,就是在中国的经销商在当地能控制这个行业,所以为什么发过一瓶红酒在法国50块钱,在北京价格就增加10倍。可以说90%以上的中国的商业领域的利润都是被经销商体系被霸占掉。
 
SAAS出现就能改变这种供销商体系,直接从工厂到消费者手中。举个案例,有个企业,叫美丽加,主要给理发店、按摩店做SAAS,通过SAAS使得理发店有效提高管理效率,在其中知道每个技师的状态,客户评价,可以和客户建立直接的联系和互动。
 
他掌握这个技术以后,让理发店的洗发液,降低70%价格,他还有60%利润。海飞丝洗发液,广州原厂5块钱,我们来30-40元。所以我认为这个领域在中国有很大的机会。这是第二个环节就是信息的处理。

视角三:信息的输出
过去的发展就是语音时代,现在是视频时代,通过视频把信息输出出来,也是比较大的机会。
最后讲两个实在的机会,一个是5G, 5G带来的从基站到手机端是实实在在的机会,5G带来的天线产值增长10倍,手机端产值增长5倍。这个行业3年后,有5-10倍增长。
5G在中国发展的几个因素:1)中国在4G已经开始追赶了,但是很多技术没走在前面,所以政府加快5G推广,通过先发优势掌握对技术的控制权。2)从运营商看,5G是什么概念,4G下载一个电影就是60分钟,到了5G就是3分钟,运营商在物联网时代,视频时代处在一个非常痛苦的状态,他希望未来通过5G通过下载视频,它的ARPU值会大幅提高;物联网也会带来新的商业模式。
 
手机厂商也愿意加快,小米乐视都是渠道厂商,新的噱头可以加快消费者换机。3)第三个因素,高通本来2020年推5G,现在时间点提到2018点。5G速度大幅提前,提前之后这个产业非常的确定,重点关注天线行业,无论是通信行业的天线,还是其他行业的天线都是比较大的机会。
 
智能手机重点关注苹果的创新,有一个事情没有确定,就是OLED的应用,但是玻璃是确定的,就是手机的外壳从金属外壳变成玻璃,第二个是人脸识别可以确定,打开手机马上识别人脸,这是把图像识别进入商业化实现很重要的一步。第三个就是从封装的角度,SIP的封装,我觉得他会大规模提高。从现在10%的渗透率提高到40%,就是长电科技和华天科技的业绩会超预期。
还有双电芯,手机用2个电芯,整个电池的形状变成L型。同时给包括像大族这样的公司,内部设备会带来很大的变化,带来设备企业很大的机会。
 
VR和AR我们主要是看到短期这个行业的基本面开始兑现,索尼的卖得非常好,这是VR。但是未来一定是AR,我们这个VR是什么,就是6寸的显示屏戴在你的头上,你戴上之后,未来一定是AR技术,改变眼睛,体现VR就是VR,想要AR就是AR。
 
就是看到前面这个墙,就是戴上之后就是看到墙面就是很大的壁画,就是很真实,我告诉大家现在AR核心的技术做的最好的是Hololens,福晶科技在做;LUMUS水晶光电在做。苹果和Google在AR上面也有比较大的推动。

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